A bilionária família Moreira Salles explora uma potencial oferta pública de aquisição de ações da Verallia SA em meio à queda nas ações da empresa francesa de embalagens, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
O BWSA, que é o family office dos Moreira Salles e o maior acionista da Verallia, com uma fatia de 28%, prepara uma oferta para adquirir as ações que ainda não possui, disseram as pessoas. O BWSA tem conversado com bancos em busca de financiamento para apoiar uma potencial proposta de aquisição nas próximas semanas, disseram as pessoas. Uma oferta pode incluir um prêmio significativo ao preço atual das ações da Verallia, disse uma das pessoas.
As ações da Verallia caíram cerca de 19% nos últimos 12 meses, dando à empresa um valor de mercado de cerca de € 3,2 bilhões (US$ 3,3 bilhões). A empresa também tinha quase € 2,2 bilhões em dívidas no final de junho, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. As ações caíram cerca de 40% de um pico atingido em setembro de 2023.
As deliberações estão em andamento e o BWSA ainda pode optar por não fazer uma oferta, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas, pois as informações são privadas. Qualquer transação, provavelmente, precisaria do apoio do governo francês, já que a empresa de investimento estatal Bpifrance possui uma participação de 7,6% na Verallia.
Representantes da BWSA e da Verallia não quiseram comentar.
A Verallia é uma das maiores produtoras mundiais de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios, segundo o site da companhia. A empresa tem instalações de fabricação de vidro, decoração e cacos em 12 países e produz 16 bilhões de garrafas e potes de vidro por ano.
A família Moreira Salles fez fortuna principalmente no setor bancário e por meio de um produtor de nióbio no Brasil. O clã co-controla o gigante bancário Itaú Unibanco e também tem investimentos em energia e na fabricante de chinelos Havaianas, a Alpargatas. A empresa de investimentos da família é administrada por João Moreira Salles, filho de 43 anos de Pedro Moreira Salles, que é chairman do Itaú. Coletivamente, a família vale cerca de US$ 26 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.
O BWSA impulsionou, em dezembro, sua participação na empresa de serviços francesa Elis, tornando-se seu maior acionista. A empresa de investimentos disse que não tem intenção de buscar o controle, embora possa comprar mais ações dependendo das condições de mercado.
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